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        首頁>數據資訊>鋼市分析

        今年中國可利用進口礦總量或大幅增長

        2020-04-10 10:53:00

          中國鋼鐵工業協會市場調研部

          隨著新冠肺炎疫情在境外蔓延,3月份以來,安賽樂米塔爾、新日鐵、韓國浦項、日本JFE、美國鋼鐵等海外鋼廠陸續宣布減產計劃,全球鐵礦石需求量呈下降趨勢。當前,疫情對鐵礦石供應端生產的影響不大。隨著第二季度雨季等季節性因素影響的減小,2020年后期,全球鐵礦石資源供應將增長,中國可利用進口礦總量也會相應增長,預計全年增長4000萬噸~9000萬噸。

          今年國產鐵精粉供應將與去年基本持平

          2019年,我國鐵礦石原礦產量為8.44億噸,折合鐵精粉26567萬噸。國家統計局公布的數據顯示, 2020年1月~2月,我國鐵礦石原礦產量同比下降4.6%,產量下降主要受到疫情的影響。伴隨著國內疫情形勢向好、各地生產活動復蘇,據中國冶金礦山企業協會預測,第二季度,國產鐵精粉產量將環比回升,預計2020年產量與2019年基本持平。

          澳大利亞鐵礦石供應預計增加

          2019年,中國自澳大利亞進口鐵礦石6.65億噸,同比減少1500萬噸,占全年進口總量的62.21%(中國進口澳大利亞鐵礦石情況見表1,02版)。由于颶風天氣,2019年,澳大利亞四大礦山的產量受到不同程度的影響(澳大利亞四大礦山產量情況見表2,02版)。季報顯示,2019年,力拓皮爾巴拉地區鐵礦石產量為3.267億噸,同比減少1110萬噸。2019財年,必和必拓西澳鐵礦石產量為2.70億噸,同比減少510萬噸;FMG鐵礦石產量為1.769億噸,同比增加1120萬噸;羅伊山鐵礦石產量為5500萬噸,同比增加180萬噸。

          2020年1月~2月,中國自澳大利亞進口鐵礦石1.07億噸,同比小幅增加85萬噸。據澳大利亞工業、創新與科學部預測,2020年,澳大利亞鐵礦石出口量預計為8.78億噸,增長3.7%。根據礦山季報披露的數據,力拓下調2020年皮爾巴拉地區鐵礦石產量預期值至3.24億噸~3.34億噸,同比增幅為-300萬噸至700萬噸。2020財年,必和必拓西澳產量目標為2.73億噸~2.86億噸,較2019財年增加300萬噸~1600萬噸。FMG2020財年出貨量目標為1.70億噸~1.75億噸,較2019財年增加230萬噸~730萬噸,且預計能達到目標上沿的1.75億噸。此外,FMG產能約4000萬噸的Eliwana礦區首船交貨預計在2020年12月。2020財年,羅伊山產量有望增加500萬噸至6000萬噸。

          從疫情的影響來看,截至3月31日,力拓、必和必拓暫無人員確診,FMG有1人確診。澳大利亞礦山自動化程度高,疫情暫時不會影響礦區生產。2020年前兩個月,澳大利亞的鐵礦石供應量同比基本持平。2020年,澳大利亞四大礦山產量預計增長230萬噸~3530萬噸,增量主要來自從颶風事故中恢復的部分產能,其他小型礦山產量也有小幅增加。不過,疫情導致船舶上的人員需要隔離14天,或對發運節奏產生一定影響。

          巴西鐵礦石供應將增加

          2019年,中國自巴西進口鐵礦石共計2.28億噸,同比減少600萬噸,占全年進口總量的21.33%(中國進口巴西鐵礦石情況見表3,02版)。根據礦山季報,2019年,淡水河谷鐵礦石產量為3.02億噸,同比下降21.5%,主要是潰壩事故影響9300萬噸產能。2020年1月~2月,中國自巴西進口鐵礦石3607萬噸,同比下降558萬噸,主要原因在于2019年淡水河谷潰壩事故對其供應的影響自當年4月份開始顯現,第一季度以消耗港口庫存為主,基數仍較高。而2020年1月~2月份,受連續暴雨天氣、港口頻繁檢修影響,其發運量出現回落。預計第二季度,淡水河谷發運量將隨著天氣的好轉逐步恢復。

          根據澳大利亞工業、創新與科學部預測,2020年,巴西鐵礦石出口量為4.08億噸,增幅為7.4%。根據礦山季報,2020年淡水河谷鐵礦石計劃產量3.4億噸~3.55億噸,較2019年增加3800萬噸~5300萬噸,增量主要來自于恢復此前關停的部分產能和S11D項目。目前,受潰壩事故影響的9300萬噸產能中,5100萬噸產能已經恢復,剩余約4200萬噸產能將在未來2年~3年內恢復。S11D項目預計2020年產能增加1000萬噸~2000萬噸至9000萬噸。預計2020年,淡水河谷年產能將恢復至4億噸。英美集團旗下位于巴西的Mina-Rio礦山年產能可提高至最大2650萬噸,2019年產量約為2300萬噸,2020年產量目標為2200萬噸~2400萬噸。

          截至3月31日,巴西CSN(巴西礦業公司)、托克、英美資源暫無人員確診。淡水河谷有2人確診,其并未說明此次員工確診病例對其生產和發運的影響。淡水河谷稍早宣布,決定自3月24日起暫時停止其馬來西亞TRMT混礦物流中心至少持續到3月31日,影響出口46萬噸。整體來看,目前疫情對礦區生產無影響,對部分礦山混礦、港口發運影響有限。2020年,巴西礦山產量預計同比增加3650萬噸~5350萬噸,增量主要來自恢復此前關停的部分產能和S11D項目。

          其他國家鐵礦石供應存在不確定性

          2019年,礦價大幅上漲刺激其他國家鐵礦石出口量明顯增加。中國自澳大利亞、巴西累計進口鐵礦石8.93億噸,同比下降2100萬噸;自其他國家累計進口鐵礦石1.76億噸,同比增加1600萬噸,基本上填補了對澳大利亞和巴西的供應缺口(中國從除澳大利亞、巴西外主要國家進口鐵礦石情況見表4)。2020年1月~2月,中國自除澳大利亞、巴西外的其他國家累計進口鐵礦石3387萬噸,同比增加722萬噸,彌補了同期巴西發運減量。除伊朗、阿拉伯聯合酋長國供應有百萬噸水平的下降外,多數其他主要國家鐵礦石供應量同比增加,其中印度同比增加340萬噸。

          從排名位居前列的進口來源看,受疫情影響,南非昆巴(Kumba)礦區的賽申(Sishen)和Kolomela礦山將以約50%的勞動力水平運營,3月27日將其2020年目標產量下調200萬噸~300萬噸至3900萬噸~4100萬噸。南非從3月26日零時至4月16日零時實行全國封鎖,其最大的鐵礦石發運港薩爾達尼亞(Saldanha)等運輸港口關閉,預計影響384萬噸鐵礦石出口。印度部分鐵礦石出口港也發布不可抗力聲明,于3月22日起生效,關停時間為21天,累計影響50萬噸鐵礦石出口。首鋼秘魯項目選礦廠應當地政府要求于3月16日至4月12日停產,預計影響產量約180萬噸,后期能否復產需進一步跟蹤,預計其2020年發運量與2019年基本持平。伊朗新冠肺炎確診人數較多,若疫情繼續擴散,將影響其鐵礦石對外出口。加拿大Scully項目2020年有300萬噸左右增量,Champion Iron礦山在2020年初開始擴產計劃,Baffinland礦山計劃2021年提產至1800萬噸。受疫情影響,加拿大魁北克省政府要求采礦業從3月24日零時起至4月13日將運營活動減少至最低程度,Champion Iron礦山擴產計劃第二階段相關的資本支出計劃已暫停。

          綜合來看,疫情預計累計影響南非、印度、加拿大、秘魯鐵礦石出口約500萬噸。未來,加拿大存在較大增產可能,2020年產能增量約為百萬噸;南非Kumba礦區減產最多影響對我國出口約60萬噸鐵礦石;印度和伊朗存在今年內禁止出口鐵礦石的風險。

          后期全球鐵礦石資源增加

          從季節規律來看,第一季度,受天氣因素影響,四大礦山發運量處于一年的最低水平;第二季度,隨著天氣的好轉,供應量逐步回升,發運高峰期集中在下半年(四大礦山季度發運規律情況見表5)。

          從當前境外疫情的發展形勢來看,海外鋼廠仍有進一步減產的可能,而疫情對鐵礦石供應端礦區生產影響不大,對港口發運造成一定影響。第二季度以后,隨著全球鐵礦石資源供應增加,中國可利用進口礦總量相應增加。參考2019年和2020年前兩個月海關總署數據,假定2020年除澳大利亞和巴西外,其他國家或地區的鐵礦石供應量與2019年持平,預計2020年中國可利用進口礦將同比增加4000萬噸~9000萬噸。

          需要注意的是,全球鐵礦石資源高度集中,供應鏈較為脆弱,四大礦山對鐵礦石供應鏈的影響舉足輕重。后期,仍須密切關注國內外鋼鐵企業停產、減產情況,以及礦山疫情發展、所在地區天氣、生產、運輸、檢修、出口政策等一系列信息。

        來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

        編輯:網站實習1

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